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2019-08-13

中国银行北京市分行外汇交易员 朱哲

市场摘要

在上一个交易日的外汇市场上,美元指数维持在97上方盘整震荡,最终收报在97.41一线,其他主要非美货币涨跌不一。欧系货币方面,欧元先跌后涨,收报在1.1212,英镑触底反弹,小幅走高收报在1.2073。商品货币加元和澳元受到商品价格下跌的带动纷纷走低,加元收报在1.3238,澳元则是继续在0.68强压力下徘徊,最终收报在0.6752;避险资产方面,日元和黄金继续维持强势,日元收报在105.29,国际现货黄金收报在1511.15美元/盎司。

美元

美国方面,美元指数近期从接近99的高位回调,昨日收报在97.41一线,这一波的回调从基本面来看,首先是美国近期一系列经济数据表现略显低迷。7月非农数据新增就业人数继续呈现出下降的趋势,且官方下修了6月数据,可以看到美国的劳动力市场增速逐步放缓;上周一公布的7月ISM非制造业PMI指数不及预期,并较前值进一步下跌;上周五公布的7月核心PPI同样不及预期,进一步加深了市场对于美国通胀水平的担忧;其次是美国国债收益率倒挂,10年期国债和3个月国债收益率持续倒挂,市场对于未来美国经济衰退的担忧日益加深,这也进一步助推了市场对于美联储9月继续降息的预期。如果美联储实际加息的步伐要快于先前向市场传达的信号,那么无疑会对美元产生巨大的下行压力;最后,虽然目前美国在全球挥舞贸易大棒,但是其贸易赤字的问题并没有得到根本性的解决,贸易赤字叠加财政赤字的双赤字问题仍将会在中长期对美元产生结构性压制。技术上看,美元指数在上方98一线有较强阻力,下方96一线构成支撑。对于美元后市,个人认为在全球经济整体低迷、各国央行全面转向宽松货币政策的大环境下,美元指数短线将重新进入96-98的区间震荡运行,建议维持区间内高抛低吸的操作策略。中长期来看美国经济见顶下行以及双赤字问题将会拖累美指,预计美元指数将跌向90一线。

日元

日元近期走势强劲,昨日收报在105.29一线。近期市场的关注点主要集中在全球贸易局势上,在全球贸易局势日益紧张的大背景下,日元作为传统避险货币的属性重新被激活。同时得益于全球央行货币政策转向,美日利差的缩窄也同样有利于日元的上涨。技术上看,目前美元兑日元在105.30一线的支撑较强,前期多次试图下破均未果,昨日收盘虽已突破该位置,但是仍有待于在今日进一步观察此位置是否为真突破。在基本面对日元利多的情况下,操作策略上依旧建议投资者继续维持逢高做空美元兑日元的的思路,目标104。

黄金

国际现货黄金在经历了两个交易日的盘整后昨日重拾上涨,最终收报在1511.15美元/盎司。从基本面来看,有以下三个方面的因素支撑了黄金的走高:第一,中美之间贸易紧张局势是首要推动力量。继特朗普政府8月2日宣布将对中国3000亿美元的商品加征10%的关税后,上周初美国宣布将中国加入"汇率操纵国"之后,市场对于中美之间贸易局势的担忧加深,避险情绪大幅发酵,黄金价格也是连续上涨三天,时隔六年重回1500美元上方。昨日阿根廷大选结束后阿根廷股市、债市和汇市全面下跌,同样带动市场避险情绪;第二,全球央行鸽声阵阵,上周就有新西兰、印度和泰国三家央行采取了降息措施以应对经济下行态势。作为指引全球金融市场方向的美国,自7月降息之后,市场预计今年美联储仍有两次降息,这势必会带动更多国家采取降息的货币政策。进一步降低的基准利率对于黄金这样的无息资产起到巨大的支撑作用;第三,实需买盘也支撑了金价的上涨。一方面中国、俄罗斯等国央行大量增持黄金,另一方面,全球黄金ETF持有量已达到2013年以来的最高水平。技术面来看,黄金在经过了前期一个月的上升三角形的盘整后一举突破,站上了1500美元的整数关口,技术指标全面指向看涨,每一次的回调都被市场视作入场做多的机会。综上,个人认为黄金中长期仍将维持上涨态势,短线金价很有可能在转入1490-1520美元/盎司的区间震荡,建议短线投资者可以在该区间高抛低吸进行操作。

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