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2019-10-14

中行澳門分行昨日完成了70億人民幣等值三幣種綠色債券的發行定價。是次發行包括三年期3.5億美元浮息債券、兩年期3億歐元固息債券以及兩年期20億人民幣固息債券共三個品種,在中國銀行400億美元中期票據計劃下提取,并將于香港聯合交易所上市。

中行澳門分行是次發行的美元浮息債券為亞洲首筆以有抵押隔夜融資利率(SOFR)為基準的債券,最終定價于SOFR+95基點,開創了亞洲SOFR債券發行先河。是次美元債券也是新興市場商業機構首筆SOFR債券發行,為新興市場商業機構未來的SOFR債券發行成功樹立了標桿。

中資銀行首筆歐元零息債券

此外,是次美元債券也是首筆來自商業機構的僅S規則SOFR債券發行,開辟了全球商業機構S規則SOFR債券發行的新領域。是次認購市場反應熱烈,美元品種最終訂單簿規模超過5.5億美元,其中包括眾多高質量基金、保險及私人銀行類投資者訂單,超額認購達到1.6倍。

歐元品種的發行也成為中資境外債券市場上的“破冰式”交易,為史上首筆來自中資發行人的兩年期公募歐元債券。中行澳門分行把握低利率窗口,最終定價于MS+48基點,并成功實現了是次歐元債券的零票息發行,也是中資商業銀行史上首筆歐元零票息債券。

此外,境外人民幣品種的發行也大獲成功,境外人民幣品種3.150%的發行定價創下亞洲(除日本外)2015年“811”匯改以來同年期發行收益率新低。是次境外人民幣品種吸引了36位投資者共超過29億人民幣的總訂單,超額認購倍數約1.5倍。除銀行類投資者外,境外人民幣品種也吸引了眾多央行及主權財富基金投資者的踴躍認購,占最終獲配訂單量的26%。基金、企業及私人銀行類投資者獲配訂單合計占比達25%,成功實現投資者群體多元化。

東方匯理銀行亞太區債務資本市場及顧問部主管Christophe Cretot表示,這是亞洲首筆SOFR基準的債券,此前亞太地區也僅是有亞洲開發銀行作為多邊開發銀行發行過SOFR債券。SOFR發行全球尚處早期階段,過往發行人多為美國機構、歐洲一些主權、類主權及機構類等。

中銀國際冀與全球礦企合作

另,中國礦業聯合會主辦的第21屆“中國國際礦業大會”在天津市開幕。來自56個國家和地區的1000余家企業代表逾萬人參與盛會。中銀國際作為特邀金融機構承辦“中銀之夜”和“聚焦高質量發展,探索礦業金融新模式”等分論壇活動,首席執行官李彤出席論壇并發表主旨演講。

中銀國際長期關注中國礦業成長與產業整合,曾為中國五礦、中國鋁業、紫金礦業、江西銅業和兗州煤業等中國龍頭礦業企業提供了全面的金融服務。李彤介紹了中銀國際多年服務礦業領域的成功案例。展望未來,中銀國際愿意與國內外礦業企業合作,為中國和世界礦業的轉型發展做出更大貢獻。

來源:香港大公報  2019-10-12

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